Melez bir varlık, yarı şeytan yarı insan. Annesi o doğar doğmaz ölen, babası ise dünyayı yok etme planlarıyla uzakta olan, dayısının büyüttüğü bir genç kız. Onun bu sırrını bilip onun normal görünmesi ve kontrolünü kaybetmemesi için çabalayan Mackenzie ve Andrew en yakın arkadaşlarıdır. Lilith böyle olmak istemediği için babasını aramaya yola koyulmuştur. Ancak karşısına çıkacak olan maceralar ve engellerden haberi yoktur. Babasını arama sürecinde bir şeytan avcısı ile karşılaşır. Birbirlerine aşık olan Lilith ve James, aralarındaki engelin farkında değillerdir. Varlığının engel olduğu bir aşk, ne kadar sürebilir?