Medianoche en el Bosque - NaLu A.U.

Los humanos y los elfos en las antiguas tierras del Reino de Ishtar, han estado enemistados por siglos, si no es que milenios.

Los elfos creían que los humanos eran seres brutos, sucios y violentos, y siempre los miraban por encima del hombro, en cambio, los humanos veían a los elfos como seres demasiado perfectos, egocéntricos y orgullosos, que los trataban como si fueran simples bestias. Algunos elfos y humanos se oponían a esas creencias, y entablaban hermosas amistades, las cuales mantenían ocultas de sus otros compatriotas.

Pero no todo es lo que parece, y sólo una persona puede demostrarlo, y su nombre es Lucy Heartfilia.