Che cosa succederebbe se un vampiro e un licantropo si innamorassero?
Quando Lilith si reca a Forks per far visita a sua zia Esme, un errore di caccia la porterà ad incontrare Seth e tra i due sarà amore a prima vista. Riuscirà il loro legame ad avere la meglio sul conflitto che da secoli divide vampiri e licantropi? E quali saranno le conseguenze inaspettate della loro relazione?