Quelques années après la défaite de Bill, les jumeaux Pines se réinstallent à Gravity Falls, qu'ils n'avaient pas revus depuis un sacré moment.. Ils étaient directement retournés au Mystery Shack, se réhabituant à leurs oncles impétueux qui n'avaient pas changés d'un poil, enfin presque pas. En se rendant chez leurs amis, ils croisèrent un étrange personnage, qu'ils reconnurent plus tard comme Bill. La "résurrection" de celui-ci étant couverte de mystères.. Peu de temps après, une malédiction tomba sur les habitants de la petite ville : chaque habitant possède une part d'hybride..Hormis les deux arrivants. Pour résoudre cette malédiction, Dipper est directement impliqué et sa tâche ne sera pas aisé..