Quelques années après la défaite de Bill, les jumeaux Pines se réinstallent à Gravity Falls, qu'ils n'avaient pas revus depuis un sacré moment.. Ils étaient directement retournés au Mystery Shack, se réhabituant à leurs oncles impétueux qui n'avaient pas changés d'un poil, enfin presque pas. En se rendant chez leurs amis, ils croisèrent un étrange personnage, qu'ils reconnurent plus tard comme Bill. La "résurrection" de celui-ci étant couverte de mystères.. Peu de temps après, une malédiction tomba sur les habitants de la petite ville : chaque habitant possède une part d'hybride..Hormis les deux arrivants. Pour résoudre cette malédiction, Dipper est directement impliqué et sa tâche ne sera pas aisé..
- Je comprends toujours pas... Pourquoi moi, Billie ? Y a tellement de gens mieux, tellement de gens qui... qui te mériteraient plus.
- Parce que, Sky, personne ne me fait ressentir ce que toi tu me fais ressentir. Personne. Quand je suis avec toi, il n'y a plus rien d'autre qui compte.
- Arrête, c'est... c'est impossible à prouver, ça.
- Si c'est ce qu'il te faut... alors prouve-le moi aussi. Dis-moi oui, et épouse-moi.