Ana Bolena la nueva reina de los licantropos en Escocia ha cambiado, la sed de venganza la ciega y no deja de esperar con ansias el día en que vea caer Inglaterra. A su lado, su hermana María Bolena comienza a sentir algo por el esposo de su hermana, el rey Lincon Lycan, pero tiene miedo de repetir los errores del pasado. La mano derecha de la reina Alexander Grayson que la sigue amando con toda su alma y su preciosa hija pelirroja Elizabeth Tudor que tiene que soportar el sombrío pasado de sus padres.
En el reino inglés los fantasmas del rey Enrique VIII lo atormentan, ahora que lo tiene todo, su heredero Eduardo que se lo dió su difunta esposa Jane Symur, su reino próspero y sus lords fieles, algo le falta, después de tanto tiempo no puede olvidarla, a la única mujer que ha amado de verdad, a su musa de hermosos ojos negros, a la mujer que mató por su soberbia... su Ana, su Reina... no deja de imaginar el día en que la muerte llegué y la vuelva a encontrar... pero no sé imagina que ella no está muerta.
Al otro lado del mundo los vampiros ancianos no están muy conformes con que Inglaterra se haya separado del clan y un nuevo enemigo aparece, su fiel sirviente Francisco V rey vampiro de Francia quien le declarará la guerra a Inglaterra para apoderarse del reino Inglés.
La tartamuda Lilian Gallagher vive atemorizada bajo la estricta crianza de un padre violento que cree que una mujer debe ser obediente y silenciosa, alguien totalmente perfecto para no estorbar a un hombre, por lo que, para alguien que anhela soñar con poder vivir una vida tranquila, no puede permitirse sentir una pisca de ilusión al ya saber su destino, puesto que su vida se termina por derrumbar cuando su padre la compromete con Lord Andrew, uno de los amigos de su hermano y a quien teme más que a nadie.
Sin embargo, deberá entender que el caballero que ella desea no es aquel que luzca apuesto, sino aquel que alberga un corazón tan bueno y dulce que está dispuesto a darlo todo por el suyo.