Haru es un sireno que vive solo en las profundidades del océano,escondiéndose de la gente y de todo lo que considere peligroso.
Un día siente curiosidad por ver cómo es el mundo exterior,y nada hasta un puerto y sale a la superficie.Allí sin querer se acerca un humano,Rin,y Haru le ve y le resulta muy atractivo.Pero ante el temor a ser descubierto por un humano no tiene más remedio que esconderse y huir hacia las profundidades.Pero por alguna extraña razón Haru no consigue olvidarse de él,y estará dispuesto a hacer lo que sea con tal de volver a verle,por lo que se ve obligado a estar hechizado:
Haru podrá volver a la superficie convertido en humano y volver a ver a Rin,pero con la condición de que vuelva a ser sireno cada vez que entre en contacto con el agua,y no puede contarle a nadie lo que es realmente o tendrá horribles consecuencias...
Gi-Hun busca acabar con los Juegos, pero no sabe que In-Ho, el hombre tras la máscara, arriesga todo para protegerlo. Entre la tensión de los retos y las miradas, ambos se acercan peligrosamente, atrapados entre el deseo, los secretos y un sentimiento que podría destruirlos.