Семья Драгнил

Гильдия восстановлена спустя целый год. Мастера нашли в Империи Арболеса. Спригганы бездействуют. Команда Нацу отправляются на задание в Гильдию Тартарос, там находят книгу со всеми Эфирными кроме E.N.D.'а Позже они отправляются в Академию Милдиан, где их встречает Август, благодаря колдовству, Нацу становится пятилетним мальчишкой из-за этого они с Люсей попадают в плен Арболеса. Вся гильдия узнаёт о заложниках, что же тогда они предпримут? Зереф скрывает капсулу создания E.N.D.'а от Фей и Мавис