Odette Stevens is een 19-jarige Gedaanteverwisselaar, die na een periode van depressie gevonden wordt door een weerwolf Charles ''Charlie'' Newlin. Charles brengt weer vreugde in Odette's leven. Door hem krijgt ze een baan en een huis en begint ze aan een nieuwe start in Seattle. Op eens gebeuren er echter vreemde dingen rondom de Seattle roedel. Nicolas ''Nick'' Harris, schiet Odette en Charlie te hulp. Maar is dit alles genoeg om het dreigende gevaar te stoppen? Ze denken hun zet te doen, maar eigenlijk staan ze al die tijd al schaakmat.(CC) Attribution-NoDerivs