Κάποτε ο κόσμος ήταν φυσιολογικός. Άνθρωποι και μάγισσες, καλό και κακό συνυπήρχαν. Μέχρι που ένα παντοδύναμο ξόρκι, τα άλλαξε όλα. Τώρα ο κόσμος είναι χωρισμένος σε άσπρο και μαύρο, δύο διχασμένα βασίλεια. Τι κι αν όμως όλα μπορούν να ξανά γυρίσουν στο γκρι;