"Mentre giaceva a letto, udì Thorin che cantava piano, tra sé e sé, nella migliore camera da letto accanto alla sua:(...) Bilbo si addormentò con nelle orecchie quelle parole, che gli provocarono sogni molto agitati." -Una festa inattesa, Lo Hobbit. La compagnia è sulla Carrock dopo che le Aquile li hanno salvati dagli orchi e Bilbo non riesce a dormire. La copertina e l'immagine del primo capitolo sono state create da me.