15 ans se sont écoulés depuis la victoire des mages sur Acnologia et Zelef.
Nos chers amis ont eu de charmant enfant qui tiennent beaucoup de caractère de leur parent, autrement dit, les choses ne s'arrange pas vraiment pour Macarof et Luxus qui est devenu le nouveau Maitre de la guilde.
Un jour, Natsu et les autres "Clés" reçoivent un étrange billet qui aurait été écris par Lisa Sayen, la fille qui a permis aux mage de vaincre Zelef et Acnologia.
Le lendemain, les " Six Clés", accompagné de Lucy, Grey, Erza, Jellal, Luxus et les Exeeds partent pour une certaine "mission" très dangereuse.
1 semaine s'écoule et les Exeeds rentrent, sans les autres...
Ils ont été attaqués et capturés par un mage maîtrisant les mêmes pouvoirs que Zelef.
Ne voulant pas les abandonner, certains des enfant mage partirent a leur recherche.
Des combats, des mystères, des rencontrent, plus ou moins sympathique, dont une qui va bouleverser la vie de Lisa, la fille de Natsu et Lucy...
Bien décidée à affronter la réalité et ses démons du passé, Victoria revient à Édimbourg dans l'espoir de se reconstruire sans fuir ses tourments.
Kyle, mercenaire aux nombreuses blessures mais désormais sans pitié, n'a qu'une idée en tête : la trouver.
Mais dans quel but ?
Le chemin de nos deux âmes accablées vont être indéniablement amenés à se croiser et chacun retrouvera une part de lui dans l'autre, les amenant à explorer leur désir les plus profonds.
Être aimés.
Mais l'amour est-il réellement plus fort que tout ?
Kyle a une idée bien précise en tête concernant Victoria, qui pourrait mettre en péril bien plus que leur relation, et une fois son plan exécuté, aucun retour en arrière ne sera possible.
Mais s'y tiendra t'il jusqu'au bout ?