Zwischen der Dämonenreich und dem Engelreich herrscht Krieg. Satan will die 3 Welten vernichten um oberster Herrscher zu werden. Das schließt die Menschenwelt mit ein. Doch der Dämonenjunge Kenjio und das Dämonenmädchen Shizuki wollen das verhindern und ihr Ziel ist es nun Satan zur Strecke zu bringen. Doch beide verbindet etwas mehr und auch Kenjio ist nicht ganz ehrlich zu Shizuki.