Híbridos, em palavras simples, eram seres metade animais metade humanos. Os gatos são mais populares, dizem ser. Atualmente são quase extintos, pois são raros. Vivem junto com os humanos, recebendo seus cuidados, ou mortos por cientistas na intenção de descobrir mais sobre seu DNA. Kim Swan ou de preferência, Swan, é uma garota de 17 anos, estudante de ensino médio. É solitária, e triste, porém inteligente. Ficou com muita mágoa e tristeza após perder sua melhor amiga. Quando tinha 6 anos, adotou um gatinho ao qual se apaixonou por ele perdidamente. Mas ela nem imagina que ele é um híbrido. Assim o criou sem saber de nada até que um dia aconteceu. E é a partir desse dia que ela passa a morar com uma outra pessoa. Ou quase uma pessoa na verdade.
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