Píše se rok 1863. Ameriku sužuje válka a Damon Salvator, jako Poručík Konfederační armády má dost bojů za Jih. Ví moc dobře, že tenhle boj nevede nikam. Proto se s Henrym rozhodne, že se rozloučí s rodinou a tajně se dostanou na Sever a přidají se k Unii.