Sedmnáctiletý William se mění částečně ve vlka a zdají se mu všelijaké sny i s lovci. A taky se tam připletla jedna velmi zajímavá a záhadná lovkyně, do které se nejspíš zamiloval na první vražedný pohled. Děje se mu to den, co den. Je to sen nebo realita? Opravdu je vlkodlak?