"Un día antes de que mi vida, y la de mis mejores amigos cambiara para siempre; y nos embarcáramos en una búsqueda llena de misterios y peligros, volví a tener el mismo sueño de siempre, pero esta vez todo en él era un poco distinto, parecía ser real". Luna, Jhon, Brayan, Angelín y Alan son reunidos después de 11 años por el padre Damián, y les dice la verdad de su nacimiento y del Clan Demos. Al comienzo no creen en nada de lo que les dicen, pero por descubrir la verdad de todo; deciden aclara algunas de sus dudas por ellos mismo y los lleva a Boston donde se enfrentan con los seguidores de Baltasar, y se encuentran con el Arcángel Miguel. Al descubrir que existen dos tipos de espadas viajan a Roma y pide una audiencia privada con su Santidad el Papa, al obtener la audiencia. El Papa les entrega a ellos una carta la cual les dice dónde pueden hallar dos de las cinco espadas. Esta búsqueda los lleva al Monte Ararat donde conoce a Dimitri el sobrino del Padre Damián. El cual es un Ángel terrenal al servicio de Dios, pero con una vida igual a la de los humanos. Él junto con el Arcángel Miguel se enfrenta a Baltasar, uno de los siete demonios del Clan Demos donde los chicos por primera vez conocen a uno de su enemigo. Después de ese incidente continúan con su viaje hacia el Cairo; donde una misteriosa anciana le regala a Luna unos brazaletes, un arqueólogo se obsesiona con ella por su parecido con una antigua princesa llamada Nina también conocen Enrique un amigo de Dimitri. Durante su estancia en ese lugar se enfrentan de nuevo con los seguidores de Baltazar. A pesar de todas las dificultades que tienen, continúan con su viaje en búsqueda de las espadas faltantes, cuando Luna y sus amigos creen haberle ganado al Clan Demos. Baltazar decide secuestra a Ángel el hermano mayor de Luna, ella al enterarse de lo sucedido con su hermano ¿Tiene que decidir entre salvar al mundo o a su hermano?.
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