Brendon e Nazy sono due giovani gemelli Mezzelfi Grigi e lavorano come mozzi su una nave pirata. Dopo due anni di pulizie e lavori squallidi, vorrebbero che le loro potenzialità di combattenti fossero utilizzate per qualcosa di più, tuttavia il capitano, Mosaf, non vuole sentire ragioni. Una sera, origliando una discussione strategica, Brendon scopre che il veliero è diretto sulle misteriose e inquietanti Isole delle Sirene, per compiere una missione senza precedenti. In quel momento i due gemelli decidono che mostreranno con i fatti che possono essere dei pirati a tutti gli effetti. Questo è uno spin-off che narra vicende antecedenti alla saga fantasy "La Guardiana dei Draghi". Il racconto è basato su due dei coprotagonisti e si può leggere indipendentemente dal libro poiché la trama non è legata ad esso.