Abraham, Ο βασιλιάς του Βασιλείου του νερού. Από της συνεχές βροχές και τους κατοίκους να φευγουν για άλλου Με απόγνωση δέχεται να παντρέψει τον γιο του, Caleb με την νεράιδα πριγκίπισσα Nirien Από το κρυφό "στους θνητούς" βασίλειο του ήλιου. Επειδή μπορούν να φέρουν τον ήλιο τραγουδώντας μαγικά τραγούδια. Παρόλο που οι νεράιδες έχουν μίσος στους θνητούς. ο βασιλείας θα ζητήσει την βοήθεια τους με αντάλλαγμα πως μετά τον γάμο και την βοήθεια μιας νεράιδας οι θνητοί κάτοικοι θα της βλέπουν ως ιερά πλάσματα. Και ο βασιλιάς δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να κάνει κακό με ειδικό ποινικό κανόνα που θα τρώνε φυλάκιση για χρόνια. Μια συμφωνία που δεν έχει ξανά γίνει, που μπορεί να δημιουργήσει έναν παθιασμένο έρωτα. Όμως μπορεί να πετύχει όταν έχουν μέσα τους ένα μίσος τόσο ισχυρό που με ένα λάθος μπορεί φέρει ολόκληρο χαμό;