En la actual epoca aún se encuentran viviendo escondidos entre los humanos los vampiros y los hombres lobos, Yuichiro amane un joven lobo de 16 años es criado por los familares de sus padres, pero a él no le enseñaron a matar a los vampiros, sus padres le enseñaron a valorar cada vida aún este sea tu enemigo, considera que los vampiros y los lobos pueden llebarse bien y acabar con la terrible y absurda guerra que tienen ambos bandos y vivir una vida pacifica con ellos y los humanos, pero al ver que ninguna raza quiere ceder ante la otra decide escaparse de su clan y vivir una vida completamente ahislado de ellos, sin embargo los lobos lo buscan para que se reindique y que deje de creer que ambos vandos pueden llevarse bien. Un día cuando escapaba de un vampiro encuentra un hermoso lugar el el bosque donde es atacado por un vampiro de rubia cabellera, Mikaela Shindo de 16 años se enamora perdidamente de Yuichiro quien no sabe que es un homre lobo.... ¿Que pasara con estos dos personajes al enterarse de lo que son?