Lydie est une jeune femme qui débarque aux Etats-Unis dans le seul but de devenir actrice. Son rêve se réalise enfin lorsqu'elle décroche le premier rôle dans un nouveau film romantique pour adolescent. Elle y interprète Jud, une jeune sorcière perdue dans un monde qui veut sa peau. À une époque où les femmes sont considérées comme les assistantes du diable, elle doit fuir. Pendant sa course elle rencontrera Donnovan, un jeune esclave noir. Alors que le premier opus remporte son succès, les producteurs décident d'en faire une franchise. Malheureusement, le deuxième ne soulève pas les foules et pour relancer la machine, ils s'accordent sur le fait que Jud et Donnovan ne doivent plus s'aimer seulement pour le septième art, mais bien aussi en tant que Lydie et Robert. L'amour sera-t-il au rendez-vous ou tout ne sera-t-il que mascarade ?