Joseph Miller vive a West Linton dalla zia Mary dopo la morte della madre. Abbandonato dal padre quando era piccolo aveva promesso di non affezionarsi più a nessuno .... o almeno così credeva, finché un giorno deciderà di inseguire il suo sogno : diventare un ballerino ! Ma l'incontro con una misteriosa ragazza dai capelli rossi cambierà i suoi piani ...