1952, Jupiter, Florida.
May Carter ha pasado toda su vida siendo exhibida como un fenómeno. Rechazada por la sociedad y explotada por innumerables espectáculos ambulantes, termina encontrando refugio en el gabinete de curiosidades de Elsa Mars, donde es presentada como "May Carter, la Mujer del Más Allá".
Su acto parece un simple espectáculo de hipnosis.
Pero no lo es. Elsa Mars ve en May el número perfecto que puede devolverle la gloria al circo. Ethel, en cambio, desconfía de una mujer cuyo talento parece demasiado real para ser un simple truco.
Jimmy Darling ve a una mujer fascinante.
Mientras todos observan sus manos deformes o sienten compasión por él, May parece mirar mucho más allá de su apariencia. Ve su bondad, su rabia, su soledad y el enorme complejo que carga desde niño. Por primera vez, Jimmy siente que alguien lo comprende sin necesidad de explicarse.
Pero entonces aparece Dandy Mott.
Durante el trance, Dandy experimenta una emoción que jamás había conocido y.... se obsesiona.
Ahora todo esta en manos de May.
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