VOLUME TRE Seguendo la sfida crudele di una kitsune, l'ex samurai Eito e i suoi discepoli trovano sul loro cammino Otoha del clan Akagawa. In un'altra vita, la ragazza sarebbe stata Minami, figlia di Eito, famosa nel vicinato per la sua bellezza folgorante; in quest'esistenza, invece, un incendio ha distrutto metà del viso di Otoha, che ora è nascosto da una maschera di porcellana. La ragazza vive isolata in un padiglione sulla collina, sotto la protezione di un demone-volpe, ed è per questo additata come una strega. Il compito di Eito è scortarla presso il suo promesso sposo, lo stesso uomo a cui la ragazza era destinata nella "vita dei sogni". Presto, però, scopriranno che il destino di Otoha è legato a quello del drago delle grotte, che ha scatenato un diluvio per punire gli abitanti della regione.
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