XIX век. Ходят легенды о существах, которые в полночь превращаются в монстров с клыками и когтями. Один мудрый человек назвал их "Волкодавы", но вскоре название переформировалось в "оборотни". Люди, которые отважились охотиться на этих мифических существ, объединились в кланы и бродят по лесу, в поисках оборотня. С этого времени и началась война двух миров.