לוסי היא נערה רגילה לגמרי, חוץ מאהבתה הרבה להיסטוריה. ביום האחרון שלה כתלמידת כיתה י' מקבלת לוסי מכתב מסתורי, הראשון שקיבלה בחייה.
המכתב הזה מוביל אותה אל מקומות שלא חשבה בחיים שתהיה בהם, לאנשים שמעולם לא דמיינה שתפגוש ולניסיון חטיפה מסתורי שמותיר אותה עם המון שאלות ומעט מאוד תשובות.
במקביל לכל זה, לוסי מתמודדת עם חלומות מוזרים ביותר, בהם היא יכולה להריח ולהרגיש באופן שאי אפשר לחוש בכל חלום רגיל.
בחלומותיה היא פוגשת בנער זר, שלא יוצא לה מהראש. באופן מפתיע היא מרגישה איתו בטוחה יותר מכל.
~~~
"גם אני נורא פוחד ליפול," אמר האריה מוג הלב, "אבל מסתבר שאין דרך אחרת אלא לנסות."
- פרנק לימן באום, מתוך הספר "הקוסם מארץ עוץ"