Melissa uma menina de 17 anos morava no E.U.A mas voltou para o Brasil e foi morar no Rio de janeiro a espera de uma vida melhor. Ela veio para rever amigos e voltar a ter uma vida normal mais como sempre nao e facil.
Emma, aos 10 anos de idade, nutre sentimentos pelo filho da melhor amiga de sua mãe. Porém, o mesmo a rejeita na época, por considera-la uma irmã.
Eles crescem no meio de muitas brigas e confusões, até que Emma começa a sair e conhecer outros garotos, causando frustação em Dylan.