João é um menino que passa por dificuldades com sua mãe, que resolve vender a vaca e a galinha com os pintinhos, mas pelo caminho encontra uma mulher com um capuz preto que ao invés de oferecer-lhe dinheiro em troca da vaca e a galinha, propõe fazer o pagamento com alguns caroços de feijões, dizendo que seriam mágicos, João aceita a proposta mas quando chega em casa, sua mãe fica furiosa e joga os feijões pela janela, ao amanhecer quando o menino acorda, observa que um enorme pé de feijão está próximo da janela da sala. arteiro, João resolve subir no imenso pé de feijão, e se depara com um mordomo e o gigante dono do castelo que ao descobrir a presença de João fica muito furioso...