Es ist Sommer in Beacon Hills, doch nichts kann die dunklen Schatten vertreiben, die sich über die Kleinstadt gelegt haben: die Leichen von mehrern kleinen Jungen werden im Wald gefunden. Alle geschundenen kleinen Körper weisen die selben Merkmale auf: bestialisch ermordet durch 333 Messerstiche. Die Behörden sind ratlos, doch auch die Werwölfe stehen vor einem Rätsel, denn eines ist sicher, der Täter ist kein Normalsterblicher. Unterstützt werden sie von der geheimnisvollen Lilli, doch wie unterscheidet man zwischen Freund und Feind, wenn sich die Rinnsteine der Stadt mit Blut füllen?
6 parts