Als Naok seine Mutter verliert, beschließt er, Magie zu erlernen, um niemals wieder so einen Verlust erleben zu müssen. Auf seiner Reise begegnet er seltsamen Gestalten und nach und nach erfährt Naok immer mehr über sich und sein Land. Doch die Wahrheit verheißt nichts Gutes und gemeinsam mit seinen Begleitern muss Naok sich dem stellen, was ihm prophezeit wurde.