Pewnego dnia, nie jaka Frisk trafia do Krainy Potworów. Zabija wszystkich od Starej Kozy, którą zwą Toriel, do Asgora, męża Toriel... Wkurza, ją naiwność tych ludzi. Są tacy mili, przez co z przyjemnością ich zabija. Nie zabiła jednak Monster Kid'a. Wzięła go na pomocnika, niewolnika. Jednej postaci się to spodobało... A nazywała się, Flowey. Najbardziej chamska osoba, w tej krainie. Cały czas nazywa ludzi Idiotami. Jako, że Frisk, była do niego, podobna zaprzyjaźnili się. Ale ludzi, jest coraz mniej. Nie mają się z kogo śmiać. Nie mają kogo zabijać? Został tylko Monster Kid. Flowey planuje, zabić Frisk, aby mógł, wyjść do świata ludzi, śmiać, i zabijać ich. Frisk nadal ma go za przyjaciela, ale...
Harry zostaje porwany i otruty przez Lorda Voldemorta. Jedynym ratunkiem jest zdjęcie zaklęcia adopcyjnego, które ujawnia, że jest synem Severusa Snapa i Anny Black, młodszej siostry Syriusza. Jak poradzi sobie z nową rzeczywistością? Czy uda mu się odzyskać przyjaciół jako syn Snape? A może nie będzie miał czasu na roztrząsanie dawnego życia, bo skutki wypitej trucizny wywrócą jego życie jeszcze bardziej, niż fakt posiadania ojca? Co zrobi, gdy jego nowe życie stanie się jeszcze trudniejsze niż życie jako Harry Potter? Sprawy się jeszcze bardziej pokomplikują, gdy dobro okaże się nie do końca takie dobre.