Thranduil król leśnych elfów z Mrocznej Puszczy utracił niedawno swoją ukochaną żonę. W raz z małym synem stara się zapomnieć o tej stracie, ale to nie pomaga Thranduil coraz głębiej pogrąża się w żałobie. Sam wychowuje swego syna nie pokazując mu swego cierpienia. Król elfów chcę chronić swego syna od niebezpieczeństwa jakie mogą go spotkać w drodze do dorosłego życia. Czy to mu się uda? Zobaczcie sami.