Co se dělo před tím, že se Charlie Puth stal slavným? Měl nejlepší kamarádku a s tou se udály věci, které ho poznamenaly. Charlie Puth a Lily Andersonová jsou už od narození nerozlučná dvojka. Všechno podnikají spolu a chodí na stejnou školu. Ale co se stane, když začnou cítit něco víc? Nastává druhé pololetí jejich posledního školního roku na střední a pak se rozdělí. Vyznají si své city, nebo zůstanou oba v nevědomosti a navzájem si ublíží?