ساره مكسورة القلب بعد فقدانها والديها,وحيدة تصل الى جزيرة (مل) في اسكتلندا للعمل سكرتيرة عند هيو فريزر . لكنه يطلب منها اضافة الى مهماتها , الاعتناء باخته الشابة جيل, وهي الواقعة في هوى رسام لايحبه هيو ولا يوافق على علاقته باخته مع انه لا يعرفه رافضا مقابلته في الأساس ,شيئا فشيئا ترتسم على شاشة الحب علامات اخرى ,اذ تجد سارة انها مبلبلة الفكر بين واجبها وقلبها . فهي لا تستطيع القيام بدور الجاسوسة والوقوف في وجه اثنين يحبان بعضهما. ...
ومن جهة اخرى بدأ قلبها يخفق بشدة امام هيو. . اخيرا ,خلال الحفلة السنوية تكتشف ساره ان لهيو صديقة جميلة وثرية ولايعود بامكانها احتمال شئ...
تهرب,البحر امامها وهيو وراءها , وقلبها مبلبل اكثر من أي وقت مضى!