Tras años de batallas, incendios y aventuras, Natsu y Lucy han encontrado finalmente la paz en su relación oficial. Sin embargo, la mayor aventura de sus vidas comienza con un cambio sutil en el aroma de Lucy que solo los instintos de un Dragon Slayer podrían detectar. El descubrimiento de un embarazo no es solo una noticia de alegría para el gremio más ruidoso de Fiore, sino el inicio de un proceso biológico y mágico sin precedentes: la gestación de un híbrido entre un dragón y una maga estelar. Entre antojos incendiarios, fluctuaciones de magia peligrosa y el miedo de Natsu a su propia naturaleza, ambos deberán aprender que proteger su futuro nido requerirá un tipo de fuerza que ninguna magia de combate les ha enseñado jamás.
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