Dipper y Mabel Pines viven sus vidas en California luego de un verano de misterio en Gravity Falls.
Aún no han podido olvidar ese verano en el pueblo, la secundaria es casi igual a lo que le había dicho Wendy, pero era menos terrorífico ya que estaban juntos, vivirán una nueva vida, un poco más aburrida a la de ese verano, pero no lo olvidarán, ni al verano, ni a sus amigos...
Pero, ellos divisaran cosas raras a su alrededor, dado que ellos han vivido cosas raras durante su verano....
Los gemelos tendrán que pasar aún más cosas raras y pedir ayuda a sus amigos, ya que el enemigo que los avisa es, igual o mucho más terrible que Bill...
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Izuku, un chico que fue abandonado a sus cuatro años para morir, se convertirá en padre a los 12 y tendrá que pasar por muchas dificultades hasta volverse el héroe número 1