26 parts Complete Tome 2 de : Je tiendrais ma promesse !!
5 ans plus tard :
Après 3 ans d'amour, une personne fait tout basculer : Lisanna !! Sans le vouloir, elle brise leur couple... Comment ?? Elle n'aimais plus Natsu, elle est tombée amoureuse de Bixtrow, elle s'est finalement mise en couple avec ce dernier et là tout bascula : Natsu tomba en dépression et finalement se rabattu sur Lucy. Il la charma au point qu'elle tomba amoureuse de lui et abandonna Loki.
Après leur rupture, Loki est Lucy ne se sont jamais réadresser la parole, le pire c'est Loki, il à changer, il inquiète tout le monde car : il ne parle plus à personne, il refuse qu'une femme l'approche, même Aquarius, il devient violent... Les esprits ne le reconnaissent plus... Mais ils veulent aider celui qui à toujours été là pour eux.
Du côté de Fairy tail : Lisanna s'en veux d'être la cause de la rupture entre ses deux amis, elle culpabilise jour après jour, elle ne sourie plus, ne rigole plus, Bixtrow n'arrive pas à la calmer... Lucy à compris qu'elle n'était qu'un bouche trou aux yeux de Natsu, elle à finalement rompus avec lui au bout des deux années qui viennent de passer.
Lucy ignore ce qui se passent auprès de ses esprits et surtout elle ne comprend pas le changement d'attitude des esprits envers elle. Loki ne répond plus à ses invocations et personne n'accepte de parler de lui, Lucy est perdue et elle s'en veut...
Les esprits vont donc encore s'en mêler et découvrir des choses qu'ils n'auraient jamais imaginer...