O futuro de Nino Barden não parece envolver muitas aventuras e ele já aceitou isso. Herdeiro do famoso Barden Circus, ele não é sobrenaturalmente forte como o pai, tampouco incrivelmente gordo como a mãe. Ele é, aos olhos de todos, um típico não-horrível, que passou grande parte da vida se desviando das perseguições do primo mais velho e escapulindo para as livrarias e bancas de jornais do centro de Nova Iorque. Porém, Nino sente que aquele ano será decisivo, pois o seu aniversário de dezoito anos se aproxima e, com ele, a esperada e temível Cerimônia: um evento tradicional em que as chaves do circo são passadas de pai para filho e, com elas, toda a responsabilidade de ser um Barden.
O que Nino não sabia é que nem sempre o futuro é o que se espera dele. Uma série de infortúnios faz com que o jovem se veja fugindo da cobertura de lonas vermelhas do circo, acompanhado por seu melhor amigo, Dédalo, um jovem e inteligente mágico que também ansiava por liberdade.
Enquanto isso, as primeiras batalhas da Segunda Guerra começam a ser travadas, desolando cidades e trazendo medo para o mundo. Perdidos nas frias avenidas do centro da cidade, um conselho e uma coincidência fazem com que os dois amigos conheçam Zagreu, um recruta prestes a partir para um campo de treinamento do Massachusetts e, quando se dão por conta, Nino e Dédalo são mais dois dos muitos jovens na fila de alistamento do exército americano na Whitehall Street
Após vários dias em coma, Malu acorda em uma cama de hospital, sem lembrar nada sobre seu passado. Sua única companhia - além de colegas de quarto estranhas e enfermeiras rabugentas - é um médico bastante empenhado em ajudá-la a recuperar a memória, mas tudo muda quando ela recebe uma visita inusitada de uma pessoa que alega ter as respostas que ela precisa. Em quem ela deve confiar?