Après avoir découvert que son père n'est peut-être pas le magicien Morwan, la demi-fée Dérycée part à la recherche de ses origines à travers les Montagnes Noires. Elle va à nouveau croiser la route de Ruz, l'androloup qui a perdu le contrôle de ses métamorphoses, et descendre dans l'Annwyn : l'autre monde... un monde de ténèbres et de souffrance dont personne ne revient jamais. C'est pourtant là que mène sa route, droit dans l'antre des fomoïres, ces démons antédiluviens dont les origines semblent liées à la magie des hommes. Dérycée retrouvera-t-elle ses parents ? Pourra-t-elle tirer Dolfi de l'enfer ? Et Ruz découvrira-t-il enfin sa propre origine ?
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