Enquanto a Inglaterra avançava para conquistar o mundo, deixando Roma para trás, Antéria, um pequeno país localizado estrategicamente entre a Inglaterra e a Escócia, tentava sobreviver a uma grande crise em seu governo. O rei Gregory Walker após a condenação de sua rainha Charlotte Edgell, por traição, acaba por mudar toda a linha de sucessão, condenando assim a princesa Clarissa ao exílio, deixando-a ainda criança aos cuidados de sua tia Daisy Edgell, que após ser banida pela própria irmã, vivia uma vida miserável ao lado do marido e das três filhas. Sendo sua primogênita, Sarah, idêntica à sobrinha de sangue nobre, o que alimentava ainda mais os boatos em volta da crença de que a garota também era uma Walker. Determinada a vencer qualquer um que se colocasse entre ela e o trono, Clarissa aprende que coisas maiores do que meros laços de sangue podem forjar a personalidade de uns e lapidar a de outros, transpondo assim suas percepções do bem e do mal. Enquanto isso sua prima Sarah luta pela sobrevivência de sua família enfrentando os perigos da floresta de Ulric e de um povo preconceituoso e incapaz de ajudar qualquer um que tenha perdido o favor da coroa. Com a chegada do jovem caçador Lucius Ganner que tudo se intensifica, pois as jovens supostas herdeiras ao trono de Antéria veem-se apaixonadas por ele, o que as leva para além das fronteiras de uma mera implicância, chegando ao clímax de uma disputa mortal por amor e poder. Uma mistura perigosa para ambas.