Rafael, Mika & Lucifer's kamp om verden.

Ærkeengel Rafael, er sammen med hans unge stedfortræder Mika, blevet forvist fra rådet af Regent Ærkeenglen Gabriella, der nu har mere magt end nogensinde.
Og sammen bliver Rafael og Mika sendt til jorden med magien i årene.
Dog har ingen fortalt dem at krigen mod menneskerne og Englene stod så slemt til, som det gør. og lige pludseligt gælder det hele om liv eller død.
De støder dog ind i Pigen Lucifer der gemmer på nogle gåder og hemmeligheder, og sammen kæmper Lucifer, Rafael og Mika for at redde verden, kan Rafael mon styrer sine følelser?