Regno di Alerath, 1627.
Tristan Pyranel è un principe, ultimo di sette figli. Dopo la fine della guerra che per vent'anni ha infuriato tra il regno dei suoi genitori e quello di Krygan, governato da re Caliban, finalmente viene stipulata una pace fra le due potenze. Il vincitore, per tradizione, ha la possibilità e il diritto di avanzare pretese, ma tutti restano a bocca aperta quando Caliban, a sorpresa, chiede che uno dei sette principi di Alerath venga mandato a far compagnia a suo figlio. Il principe di Angor, a detta di tutti, è gravemente malato, talmente tale da non avere la possibilità di uscire dalla residenza in cui è stato confinato e costretto a una vita solitaria. Viene scelta la principessa Petra, l'erede al trono di Alerath, ma il luccichio sinistro negli occhi di re Caliban mette in allarme i sovrani sconfitti e soprattutto Tristan. Desideroso di proteggere la sorella, consapevole di non essere importante quanto lei, senza pensarci due volte si offre al posto di Petra. Ciò che Tristan non sa, però, è che si ritroverà a condividere un palazzo splendido e immerso nel silenzio con un essere che di umano ha ben poco. Il principe Angor si rivelerà essere una bestia, una creatura dall'aspetto ripugnante. Nonostante ciò, Tristan è deciso a scoprire il passato misterioso del mostro col quale si ritrova a essere prigioniero, e forse persino ad aiutarlo.
Se Sirius Black dopo Hogwarts avesse avuto una figlia? magari di un anno più grande del suo amato figlioccio?
Peccato che questa figlia lui non l'abbia mai vista crescere per via della sua prigionia ad Azkaban, e lei d'altronde non ha mai avuto dei genitori che si prendessero cura della piccola Freya.
Per tutta la sua infanzia e quasi tutta la sua adolescenza ha vissuto insieme a Remus, una degna figura paterna.
Ma cosa succederebbe se lei nascondesse un enorme segreto? E se lo stare lontano da tutti la portasse senza volerlo a conoscere il figlio del Signore oscuro?
E il figlio di Voldemort cosa penserà della figlia del famigerato pluriomicida Sirius Black? il giovane prima dell'inizio del suo sesto anno alla scuola di Stregoneria non l'aveva nemmeno notata, ma ora qualcosa è cambiato.
Loro sono cambiati.