Tro Håb og Ensomhed

Malte har gået på Bülowsvej skole siden 0. klasse, han går i 7. nu. Ligesom mange andre unge på Frederiksberg begyndt han at feste i en meget ung alder, Julius er en ny dreng på skolen der startede dette skoleår i samme klasse som Malte. Malte kommer fra en velhavende familie med forældre der arbejder for meget, og med en søskendeflok der altid har stået sammen, han har styr på det hele på overfladen, men Julius vender op og ned på hans liv, det roder ham ud i et forvirrende eventyr med følelserne som han ikke forstår, og en verden der bliver for tung at have på skuldrene alene.