Stiles Stilinski, meilleur ami de l'Alpha Scott McCall, va se retrouver attirer par le séduisant et solitaire Derek Hale. Mais ne recevant aucun signal de sa part, Stiles va essayer de cacher les sentiments qui bouillonnent en lui. Derek se sent attirer par l'humain de la meute mais taira ses sentiments, quitte à souffrir, afin que Stiles ne soit pas face un dilemme ; être avec Lydia la femme qu'il a toujours aimé ou sortir avec Derek, loup solitaire et acariâtre. Que va-t-il se passer lorsqu'ils vont coucher ensemble alors que Stiles est en danger ? Pourront-ils se mettre ensemble ? Comment Lydia va-t-elle réagir ? Et la meute ?