Shawn, salah satu bahan eksperimen ayahnya, Hawl. Sehinggakan suatu hari, Hawl tersalah meletakkan bahan dan menjadikan anaknya kucing. Hawl tidak berpuas hati akan keputusan eksperimennya lalu menghalau anaknya dari rumahnya. Setelah penat berjalan jauh , akhirnya dia tiba di sebuah gerai. Adik kepada tuan kedai itu menjaganya dengan penuh kasih sayang. Sehinggalah suatu hari, Emilia, kawan kepada adik tuan gerai itu mengambilnya dan membelanya. "Kau manusia?" - Emilia "Betul. Aku akan menjadi kucing balik selepas melihat bulan separa." - Shawn Don't forget to vote :3