C'est la veille de Noël. Jimin, qui vit avec son frère chez son oncle et sa tante, est passionné par le ballet, bien que son oncle désapprouve cette passion. Il se voit offrir un magnifique casse-noisette lors de cette soirée. Alors que son cousin lui propose de partir en voyage mais que son oncle refuse, Jimin s'endort le coeur brisé. Mais à minuit, le casse-noisette prend vie comme par magie, et emporte Jimin dans son monde, à travers les quatre royaumes...