Lucy jest młodą dziewczyną, wygnaną przez ojca podejrzewającego ją o czary. Podczas tułaczki w lesie napotyka na prawdziwą wiedźmę i postanawia zostać jej uczennicą. Gdy poznaje młodego James'a, postawiona zostaje przed trudnym wyborem. Czy uda jej się podjąć słuszną decyzję? Komu może ufać? Czy podążanie za głosem serca okaże się dobrą radą? Mroczna opowieść rozgrywająca się w czasach narodzin Stanów Zjednoczonych. Przesiąknięta tajemnicą historia młodzieńczego zauroczenia, naznaczonego prawdziwą magią.