Le roi Uther a succombé à sa folie laissant le royaume sombrer dans le chaos. Tout les seigneurs, Barons, et Ducs se livre des guerres sans raison pour accéder au trône. Mais Merlin et son apprentie bien décidé à faire changer les choses on décidé de convoquer le Dragon une entité qui crée les lois les plus importantes du royaume. Tout deux escalades la montagne du Dragon en début de nuit de l'an 505.
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