Bad-blood Hubungan antara Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan yang sudah memang tak pernah damai sejak berabad-abad lamanya di tambah kacau saat dua pribadi dengan sejarah yang kelam jatuh cinta. Cinta mereka membuat murka sang penguasa dan mengutuskan untuk melenyapkan keduanya. Merasa kesempatan yang menguntungkan, Dynasty , dengan kebenciannya terhadap manusia, menghasut kedua belah pihak dan memanipulasi kedua pasangan itu untuk mencuri harta terpenting kedua kerajaan jika mereka ingin bersatu. Intrik dan kekacauan mulai datang satu persatu kepada kedua kerajaan yang menyebabkan negeri itu di ambang kehancuran. Apakah rencana Dynasty akan berhasil dan memusnahkan semua di negeri tersebut ataukah sebaliknya?