Hobbit Tam i z Powrotem po raz Drugi

Po powrocie spod Ereboru Bilbo próbuje znów ustatkować się i przyzwyczaić do spokojnego życia w Shierze, dręczą go nocne koszmary o smoku, armiach orków i pamiętnej bitwie. Jednak w głębi duszy tęskni za przygodą, nie spodziewa się że przygoda przyjdzie do niego sama

Akcja toczy się pomiędzy wydarzeniami z Hobbita a akcją Władcy Pierścieni. Legolas, zostaje wysłany przez ojca na północ by odnaleźć człowieka którego zwą Obieżyświatem. Wyrusza z Tauriel, dwoma innymi Elfami i przewodnikiem do utraconego królestwa Anoru.