После трагической гибели родителей, старшая сестра Елены Гилберт, Катерина, возвращается в родной город Мистик-Фоллс, чтобы взять на себя заботу о младшей сестре и брате. Вновь оказавшись в окружении знакомых лиц и старых тайн, Катерина обнаруживает, что город полон не только воспоминаний, но и опасностей.
Среди них - Никлаус Майклсон, харизматичный и загадочный вампир, чье присутствие вызывает у Катерины противоречивые чувства. Между ними вспыхивает неожиданная связь, полная страсти и опасности. Она должна разобраться в своих чувствах к Никлаусу и понять, каково это - любить человека, способного на безжалостные поступки ради власти.
Смогут ли они преодолеть свои различия и построить отношения в мире, полном предательства и магии? Или тёмное прошлое Никлауса станет непреодолимым препятствием для их любви? В этом мире с борьбой за счастье и самопознание Катерина открывает для себя не только любовь, но и свою истинную силу.
Младшая сестра Аларика Зальцмана приехала в Мистик Фолл. Девушка младше брата на десять лет и так же как и сам Аларик таит много секретов. Один из которых её давнее знакомство с семьёй Первородных вампиров.
P. S. данная история писалась очень давно, ещё до выхода финалов Дневников вампира и Древних. Возможны сюжетные дыры и совершенно точно отклонения от канона в характерах.